中国光伏发电工业链剖析：结构完整，硅片已经泛起双寡头花样
我国光伏行业于2005年左右受欧洲市场需求拉动起步，十几年来实现了从无到有、从有到强的跨越式大生长，建立了完整的市场情况和配套情况，已经成为我国为数未几、可以同步加入国际竞争并抵达国际领先水平的战略性新兴工业。本文主要梳理了中国光伏发电行业的工业链、生长现状、竞争花样等内容。
光伏发电行业主要上市公司：目前海内光伏发电行业主要上市公司有保利协鑫（03800.HK），中环股份（002129）、隆基股份（601012）、通威股份（600438）等。
本文焦点数据：光伏装机容量、发电本钱、竞争花样
工业概况
1、界说
光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。光伏发电系统主要分为两类，一种是集中式，如大型西北地面光伏发电系统；一种是漫衍式（以＞6MW为分界），如工商企业厂衡宇顶光伏发电系统，民居屋顶光伏发电系统。
经过多年生长，太阳能光伏发电在我国的应用规模逐渐扩大，从家庭用户太阳能电源到通讯/通信以及石油、海洋、气象等众多领域都可以见到太阳能光伏发电的应用。
2、工业链剖析：结构完整，硅片已经泛起双寡头花样
光伏发电的工业链主要有：上游主要为光伏电池相关原质料组成，包括形成电池的单晶硅和多晶硅；中游主要为电池片、电池组件生产企业和系统集成企业；下游为光伏发电应用领域，包括漫衍式光伏发电和集中式电站。
目前，上游多晶硅和单晶硅生产企业主要有保利协鑫、隆基股份、通威股份、中环股份等。而硅片生产企业已经泛起双寡头花样，中国的太阳能硅片占据全球市场份额的大部分，而中国的市场中，主流的厂商主要有包括隆基、中环、中晶等，产能花样仍高度集中，2020年中环股份、隆基股份硅片对外销售规模约划分为168.29亿元和155.13亿元，两家公司占据绝对领先职位。
中游电池片和组件生产企业主要有通威、隆基、晶澳等。光伏发电系统中逆变器生产厂商主要有阳光电源等企业；涉及系统集成的包括亿晶光电、正泰电器等。部分企业，如隆基股份基本已经形成从单晶硅到组件到电站光伏运营一套完整的光伏发电工业链。
工业生长历程：光伏工业实现从无到有、从有到强的跨越式生长
我国光伏行业于2005年左右受欧洲市场需求拉动起步，十几年来实现了从无到有、从有到强的跨越式大生长，建立了完整的市场情况和配套情况，已经成为我国为数未几、可以同步加入国际竞争并抵达国际领先水平的战略性新兴工业，也成为我国工业经济生长的一张崭新名片和推动我国能源厘革的重要引擎。目前我国光伏工业在制造规模、工业化技术水平、应用市场拓展、工业体系建设等方面均位居全球前列，已形成了从高纯度硅质料、硅锭/硅棒/硅片、电池片/组件、光伏辅材辅料、光伏生产设备到系统集成和光伏产品应用等完整的工业链，并具备向智能光伏迈进的坚实基础。
上游供应情况：多晶硅和硅片供应富足
我国多晶硅工业2005年以来在政策推动下起步，一路历经产能过剩、淘汰兼并，行业集中度不绝提高。部分先进企业的生产本钱已达全球领先水平，产品质量大都在太阳能级一级水平。据中国光伏协会统计数据显示，2012年以来，我国多晶硅产量连续增长，2020年，全国多晶硅产量为41.95万吨，同比增长22.7%。
在硅片产量方面，我国更是占有绝对优势，海内产量占全球产量的90%以上。硅片环节工业规�；вη俊⒐ひ导卸雀�，前十家硅片企业产量占比60%以上。2020年，海内硅片产量为161.3GW，同比增长19.8%。
下游生长情况：集中式电站仍为主流，漫衍式占比预期提升
从2013-2020年中国光伏装机结构看，漫衍式光伏占比在33%以下，集中式电站依然是光伏发电的主流。可是漫衍式光伏的占比从2016年开始已经逐年增高，随着国家关于漫衍式光伏的大力推广，漫衍式光伏占比预期将仍处于提升状态。
工业生长现状
1、光伏累计装机容量：连续稳定增长
据国家能源局统计数据显示，2013年以来，我国光伏发电累计装机容量增长迅速。2013年，全国光伏发电累计装机容量仅为19.42GW，到2019年已经增长至204.68GW。在2013-2019年，全国光伏发电累计装机容量已凌驾10倍增长。截至2021年上半年，全国光伏发电累计装机267.08GW。
2、光伏新增装机容量：2021年上半年同比增长12.93%
据国家能源局统计数据显示，2017年，我国光伏发电新增装机容量为53.06GW，创历史新高，2018年，受光伏531新政影响，各地光伏发电新增项目有所下滑，全年新增装机容量为44.26GW，同比下降16.58%。受国家光伏行业补贴、金融帮助等政策影响，2020年光伏装机量大幅回升。2021年上半年，全国光伏发电新增装机13.01GW，同比增长12.93%。
3、光伏发电量：2020年较2013年增长28倍
凭据国家能源局统计数据显示，2013年以来，我国光伏发电量增长迅速。2013年，全国光伏发电量仅为91亿千瓦时，到2019年，全国光伏发电量2238亿千瓦时，同比增长26．08%。2020年我国光伏发电量为2605亿千瓦时，同比增长16.40%。
4、发电本钱：连续下降，平价上网时代到来
随着技术进步和政策帮助，中国的光伏发电本钱迅速下降。2019年光伏发电本钱较2015年下降了40%多。2021年起，国家对新备案集中式光伏电站、工商业漫衍式光伏项目和新批准陆上风电项目不再补贴，平价上网时代正式到来。
注：数据截止2019年，2020年数据暂未宣布。
5、弃光率：西藏和青海弃光率仍较高
全国新能源消纳监测预警中心宣布数据显示，截止2021年8月，全国光伏利用率为98.1%，弃光率低于2%。从省市来看，2021年1-8月，部分省市的弃光率依然较高，西藏弃光率为20.8%，青海弃光率为13%。
工业竞争花样
1、区域竞争：山东、河北和江苏名列前茅
凭据国家能源局2021年上半年各省市光伏累计装机量数据显示，截止2021年上半年，山东、河北和江苏名列全国光伏装机量前三，其中山东省累计装机量抵达26.06GW,排名第一。
注：以上统计不包括港澳台
2、企业竞争：隆基股份在2020年中国光伏企业10强榜单中拔得头筹
由365光伏统计的2020年中国光伏企业10强榜单已出炉。其中，隆基绿能科技股份有限公司排名第一，2019年营业收入抵达328.97亿元。别的，协鑫（集团）控股有限公司、晶科能源有限公司、天合光能股份有限公司、阿特斯阳光电力有限公司排列第二、第三、第四、第五位。
注：1、此榜单营业收入为2019年光伏相关企业的要害质料设备全球收入（组件、逆变器、支架、辅材）、全球电站出售收入、全球电费收入、全球电站EPC收入、全球电站设计及电站运维等效劳收入；2、本榜单依据365光伏能够调研到的数据形成。
工业生长前景及趋势预测
1、政策连续推动行业生长
“十四五”计划纲要提出要构建现代能源体系，推进能源革命，建设清洁低碳、宁静高效的能源体系，提高能源供应包管能力。大力提升光伏发电规模，加速生长东中部散布式能源，建设一批多能互补的清洁能源基地，“十四五”期间非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。
2021年5月11日，国家能源局宣布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，明确提出2021年全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重抵达11%左右，后续逐年提高，确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重抵达20%左右。
2、漫衍式光伏生长提速
漫衍式光伏发电贴近用户侧，能够提高峻用电量区域对太阳能的利用率，自发自用余电上网的形式切合太阳能自己漫衍式的特点，因此，漫衍式光伏发电也是光伏发电工业生长与推进的一定趋势。为推进漫衍式光伏发电的生长，浙江、山东、吉林、广东等省份将漫衍式光伏生长作为推动能源转型的重要部分，写进“十四五”计划之中。
3、2026年光伏累计装机容量或超700GW
在政策推动和光伏发电本钱下降的利好之下，光伏装机容量将连续攀升。凭据中国光伏行业协会的预测，在“十四五”期间，我国光伏年均新增光伏装机或将在70-90GW之间，为告竣2030年碳达峰，2060年前实现碳中和，光伏行业将成为恒久处于高速生长的新能源行业之一，据此预测2026年我国光伏发电行业累计装机量可能在673-793GW之间。
以上数据来源于前瞻工业研究院《中国光伏发电工业市场前瞻与投资战略计划剖析报告》，同时前瞻工业研究院还提供工业大数据、工业研究、工业链咨询、工业图谱、工业计划、园区计划、产颐魅招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决计划。
（文章来源：前瞻工业研究院）
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